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从慧择超预期财报,找到保险行业穿越周期的答案

时间:04-02 来源:最新资讯 访问次数:175

从慧择超预期财报,找到保险行业穿越周期的答案

文 | 周天财经周天财经 原创出品最近,在刚刚公布的财报中,国内头部数字保险服务平台之一慧择 (HUIZ.US) 交出了一份不错的业绩表现:财报显示,2023年慧择促成总保费58亿元,同比增长18%;总营收12亿元,同比增长3%;实现经调整净利润7230万元,连续5个季度实现盈利,超预期达成6000万元年度盈利目标。01 一份保险行业超预期的高质量财报这份高质量业绩的一个体现是:长期险的占比,从保费结构来看,2023年长期险占总保费比例为92.3%,连续四年占比超过九成。其中,首年保费同比增长 42% 达到26.2亿元;续期保费同比增长4% 达到31.8亿元。长期健康险新单保费约为5.1亿元,同比增长19%。截至12月底,长期险第13个月和第25个月年度累计继续率均高于95%,继续保持行业较高水平。与此同时,短险业务也迎来爆发。通过支持新市民、中小微企业、新能源等国家战略规划,慧择带动财产及意外险新单保费同比大幅增长74% 达到3.9亿元。慧择的客群和「回头客」复购情况,都显现出高质量的特点,比如截至2023年Q4末,平台累计投保用户超过930万。而在Q4投保长期险的用户中,二线及以上城市用户占比65.8%,平均年龄为34.1岁;其中41.8% 的用户曾经在平台投过保,复购比率较去年同期提升8个百分点。另一个值得注意的变化是,慧择国内业务线上线下融合进展迅速,同时着眼长远发展加速海内外布局。2023年慧择继Q2完成京津冀、江浙沪、珠三角一线城市群的分支机构覆盖,由IFA平台促成的新单保费达到3.5亿元,同比增长73%。从产品侧来看,慧择致力于满足客户更加细分的产品需求,让客户在每个品类中都能拥有1+1,即性价优选 + 品牌优选的产品方案。具体而言,今年以来,慧择控股及其旗下子公司已联合平安财险、平安健康险、太保财险、太保寿险香港、大家养老保险多家行业头部保险公司,陆续定制推出多款保险产品,从产品性价比和保险品牌选择上,更细分地满足客户的个性化保障需求。慧择2023财报多元化业务也在多点开花,比如在海外市场上,慧择开始探索东南亚地区的保险市场机遇,进一步多元化营收结构。数据显示,2022年亚洲新兴市场的平均保险渗透率为3.6%,人身险渗透率仅为2.1%,其中,越南和印尼等地保险渗透率更低至1-2%。慧择成功的商业模式,为东南亚保险市场提供了可复制可推广的经验。伴随人均可支配收入的增长,这些地区的保险市场有着巨大潜力。还比如,2023 年Q4期间,慧择香港保险业务对总营收的贡献达到6%。受益于此,以首年保费计,慧择储蓄险件均大幅增加30% 至约5.9万元。02 全行业承压与格局重构尽管慧择拿出了一份还不错的财报,但坦白来说,大多数保险机构,都在最近一两年遭遇了一些挑战。寿险业的销售渠道主要包括分公司直销、代理销售,代理销售又包括个人代理和机构代理。近年来,代理人数均呈下滑态势。据业内人士统计,截至2023年,保险公司及保险专业机构执业登记从业人员数量持续且高速下降,从巅峰时期的900余万人已下降到如今的不足300万人。从62家非上市寿险公司发布的2023年四季度偿付能力报告上看,25家险企盈利,35家险企亏损。受利率下行和资本市场持续震荡等因素影响,亏损险企过半。从净利润看,慧择2023实现净利润7019万,经调整净利润7230万。净利润/经调整净利润在62家非上市人身险公司中,排名均为14名。保险营销渠道多元化,专业保险中介正在崛起。一方面,随着消费者保险意识提升,买保险逐渐从「被动消费」转向「主动消费」;另一方面,消费者的消费习惯改变,偏向于更便捷地、自主购保险买产品,且科技创新为渠道创新提供技术支持;第三,专业保险中介渠道有助于进一步挖掘保险市场潜力。解读保险行业财报能发现,全行业格局在重构。中介渠道的清理整顿、保险行业「报行合一」依然是2024年监管重点,这可能会导致市场的真实手续费水平下降约10%,对于中介机构来说,这无疑是一次大洗牌。因此,保险中介机构正在加速分化。很多机构落寞退场:业绩承压下,大量新三板上的保险中介纷纷退市,一些缺乏市场竞争力的中介公司在整治下也纷纷注销,退出中介市场。据不完全统计,截止到2022年,北京、青岛、武汉、哈尔并等各地银保监局已经陆续注销1859家保险中介机构的许可证,其中主动注销退出保险中介市场的机构数量超过200家。从注销领域来看,汽车领域的保险中介占据了大头,注销数量为767家,占注销总量的41%。从注销主体来看,保险兼业代理机构许可证被注销的数量达到了1816家。以此前新三板仅存的十家保险中介为例,2022年有7家亏损,仅民太安保险、润华保险、一正保险三家实现了不同程度的盈利,分别是1357.8万、884.6万、1万,其中一正保险的盈利可以说少到忽略不计。大型保险中介公司尚且如此,中小型保险中介机构的生存更为艰难。这里面业绩最好的民太安,其2023年所发布的半年度报显示,公司实现营业收入约3.3亿元,同比增加8.04%;归属于挂牌公司股东的净利润563.6万元,同比增加1.45%。百万级的净利润,也凸显了生存维艰。但另一方面,专业中介机构正在变得日益重要。中介渠道贡献的保费规模持续增长,尤其是头部保险中介公司,近年来保持着高于行业平均水平的增速,展现出强劲态势。据弗若斯特沙利文披露的数据显示,2018年到2022年保险中介承保保费的复合年增长率为13.9%,预计2023年到2027年的复合年增长率为14.5%。就前景来看,波士顿咨询则测算,2027年中国保险专业中介市场(包括保险专业经纪机构、专业代理机构和公估机构)规模将达到1.2万亿元。中介渠道市场规模持续增长,一方面市场又在出清没有竞争力的小参与方,那么头部保险中介公司将率先受益。这一点从慧择最新业绩,已经能清晰地看出这一趋势。03 如何穿越周期?传统保险中介的转型难,经营思维和模式比较粗放、传统,缺少现代化的管理机制,业务效率和质量较低。又比如部分保险中介机构的数字化基础薄弱,无法适应保险科技对保险中介的巨大冲击,进而逐渐被市场淘汰。所以说,无论是头部保险中介,又或是中小保险中介,谁能在变革转型中抢占先机,谁才能最终脱颖而出,进入正向循环。尽管市场在增长和分化,而如何穿越周期,在当前这种不确定环境中,我们从财报中注意到,慧择的战略选择和长期投入,就提供了良好的确定性范本。国际市场一直在不断探索各种模式的投资顾问,其中就有一群特殊的投资顾问,他们独立于银行、券商、保险等 综合金融机构,作为第三方专业人士为客户提供财富管理服务,这类人被称为独立财务顾问(IFA,Independent Financial Advisor)。独立理财师常常能够站在中立立场,依托自身经验与资源,为客户提供专属投资顾问服务。麦肯锡研究发现,发达国家的经验表明独立财务顾问(IFA)/经纪人模式可以有效建立客户关系,推动寿险行业的普及和发展。市场成熟度与IFA比重存在密切关联,在欧美等发达国家,独立理财师的发展已非常成熟,他们通常以工作室等独立机构的形式开展业务,在整体财富管理市场中占比高达50%-60%。穿越周期的细节,就贯穿在用户体验中,慧择通过独立代理人品牌「聚米」打造IFA平台,自建的用户经营系统「Relink- 热链」在2023年二季度正式上线,依托科技手段有效提高了用户经营效率和服务精准度。截至2023年底,慧择在全国18个省市(含省/自治区/直辖市/计划单列市)配备19个拥有监管认可销售资质的分支机构,完整覆盖京津冀、江浙沪、珠三角等一线城市群。2023年慧择由IFA平台促成的新单保费达到3.5亿元,同比增长73%,核心代理人工作室数量较2022年增长106%。保险产品具有长期性、复杂性、专业性等特点,后续若不能解决事关客户体验的理解问题、信任问题、获得感问题,所谓的一揽子解决方案依旧只是一纸空谈。因此,早在2010年起,慧择就在合肥成立了国内专业保险中介领域的首家后援服务中心,配备超百人团队,构建涵盖客户咨询、保单保全、续期、回访、理赔等的全流程服务体系。以慧择的小马理赔为例,经历了多次升级,已可提供小马闪赔、协赔、帮赔三大服务能力,2023年,慧择为超过100万个家庭、1100万余张保单提供了专业保险服务,并协助9.2万名客户办理理赔,获赔金额达5.7亿元。与此同时,慧择旗下的慧择健康拥有健康商城、互联网医院等自营平台,通过近百个一线健康品牌的深度合作,可为保险用户提供疫苗、检测等各种健康服务,同时为出险用户链接医疗、药品等资源,更重要的是,依托慧择与保险公司的深度链接,在慧择购买保险的客户可得到慧择自营与保司服务的1+1大于2的服务体验。图源:聚米公众号2023年到2024年,人工智能大模型对不同行业的提质增效,正在加速实现,这一点,慧择也有着充分的前沿探索。比如,在持续提升获客和运营效率上,慧择通过把AI大模型技术融入保险服务链,大大提升顾问产能和转化客户的成功率,也在精准识别需求、缩短等待时间等方面提升用户体验。其中,慧择AI营销助手已上线年金计算器、保险产品知识库及智能对话等功能,并面向顾问和IFA平台代理人投入使用。年金计算器能自动进行年金利益演示,将顾问制作储蓄产品计划书的时间缩短到几分钟,还可以解读产品卖点,帮助顾问快速解答用户疑问。这些工具不仅提升了顾问产能和转化客户的成功率,也在精准识别需求、缩短等待时间等方面提升用户整体体验。科技能力的提升,除了提升体验和成交率,还带来成本控制的持续优化,2023年,慧择总营业费用同比下降15.4%,费用率下降7.3个百分点,毛利率进一步提升至37.4%。2024年,慧择还将继续加码智能化和出海。对此,马存军总结道:未来,慧择将把握中国及亚洲保险业持续向好的增长趋势,加强全场景和差异化的产品定制能力、线上线下融合的销售和服务能力,同时,继续拓展香港保险市场业务,并积极探索东南亚新兴市场保险行业的发展机遇,以复制商业模式获取更多元化的市场份额和营收结构,提升慧择品牌的国际知名度和认可度,实现2024年国际市场收入贡献率达到双位数的目标。同时,将持续投入并研发专有AI大模型并将更多应用融入整个保险服务链。这背后贯穿始终的是慧择的长期主义思维和科技导向,或许将给我们提供一些穿越周期的启发。2024年,保险行业如何重新出发,我们已经找到可能性。

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