新金融基金“迷恋”新能源和白酒股工银瑞信新金融股票A因风格漂移被不予评级
济安金信基金评价中心最新基金评级结果显示，工银瑞信知名基金经理鄢耀管理的工银瑞信新金融股票A（001054）因为存在风格飘移，暂不予评级。工银新金融股票A股票投资明细数据来源：天天基金 截止至：2023-06-30从工银新金融股票A 2023年2季度股票投资明细看，基金前十大重仓股含4家银行，分别是江苏银行、杭州银行、宁波银行、成都银行。其余6席分别为新能源龙头股宁德时代、阳光电源、天赐材料，中航系股票2只分别为中航光电、中航重机，还有基金热门股贵州茅台+新能源的配置。工银新金融股票A 2022年4季度股票投资明细来源：天天基金 截止至：2022-12-31从工银新金融股票A 2022年4季度股票投资明细看，该基金前十大重仓股是3只银行股和3只白酒股。工银新金融股票A 2021年4季度股票投资明细来源：天天基金 截止至：2021-12-31工银新金融股票A 2021年4季度股票投资明细显示，前十大重仓仅有一只银行上市公司和一家券商，其他重仓股都是新能源和白酒。工银新金融股票A在其契约种对新金融主题的界定包含:(1)传统金融机构,包括银行以及非银行金融机构,如保险、证券、信托等;(2)提供金融服务和金融产品的相关公司,其中,金融服务包括但不限于第三方支付、资金借贷、融资租赁、资信评估、金融咨询、金融担保、电子商务等;金融产品包括但不限于提供金融平台、金融系统、金融数据、金融资讯等;(3)受益于或未来可能受益于金融改革、互联网金融发展的的相关公司;(4)从事土地开发、房屋建设、维修、管理,土地使用权的有偿划拨、转让、房屋所有权的买卖、租赁、房地产的抵押贷款等业务的房地产行业公司。 未来随着经济增长方式转变和金融改革深化,新金融主题的外延将会逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述对新金融主题股票的识别及认定。济安金信评价中心表示，从该基金对新金融的定义看，新能源和白酒行业显然不在新金融范畴。公募基金是契约型基金，有遵守契约、公开透明、费用低等特点，应作为风格鲜明、投向明确的资产配置工具服务普通投资者、机构投资者、养老金等机构。证监会《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》要求，引导基金管理人坚持长期投资、价值投资理念，采取有效监管措施限制“风格漂移”等博取短线交易收益的行为。
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